📊 النشرة اليومية الشاملة — البورصة المصرية

الثلاثاء 18 أغسطس 2026 — جلسة منتصف الأسبوع (ختام التعاملات 🔴)

1️⃣ نظرة عامة على أداء السوق

• اتساع السوق سلبي: 92 سهماً مرتفعاً مقابل 131 سهماً منخفضاً و12 بلا تغيير — الأحمر طغى على ختام الجلسة.
• قيمة التداول: 14.5 مليار جنيه عبر 4.1 مليار سهم — سيولة نشطة رغم التراجع.
• توزيع المستثمرين: المصريون 80.3% | العرب 8.4% | الأجانب 11.35% — مشاركة أجنبية ملحوظة.

2️⃣ أبرز الرابحين والخاسرين

📈 الأعلى ارتفاعاً:
| السهم | السعر | التغير |
|---|---|---|
| القاهرة للخدمات التعليمية (CAED) | 154.94 | +20.0% |
| مطاحن شمال القاهرة (MILS) | 229.62 | +20.0% |
| لوتس للتنمية الزراعية (LUTS) | 1.424 | +19.97% |
| كوبر (COPR) | 0.521 | +18.95% |

📉 الأكثر انخفاضاً:
| السهم | السعر | التغير |
|---|---|---|
| وادي كوم أمبو (WKOL) | 341.0 | −9.46% |
| العربية لاستصلاح الأراضي (EALR) | 417.1 | −8.53% |
| مصر بني سويف للأسمنت (MBSC) | 363.86 | −8.03% |
| مصر للأسمنت قنا (MCQE) | 221.5 | −7.71% |

3️⃣ أداء القطاعات (تناوب السيولة)

🟢 الأقوى اليوم:
- خدمات ومنتجات صناعية وسيارات: +3.44%
- طاقة وخدمات مساندة: +2.16%
- اتصالات وتكنولوجيا المعلومات: +1.0%
- خدمات تعليمية: +0.3%

🔴 الأضعف:
- مواد البناء: −5.05% (ضغط واضح على الأسمنت)
- تجارة وموزعون: −1.68% | نقل وشحن: −1.54% | مقاولات: −1.07%
- رعاية صحية وأدوية: −0.87%

4️⃣ الفرص البارزة

1. العقارات — محفّزات قوية رغم تراجع القطاع (−0.58%): مؤشر قطاع العقارات (REAL) ارتفع +2.2% على سيولة 1.3 مليار جنيه، مدعوماً بأخبار مبيعات قوية: بالم هيلز 96.1 مليار جنيه مبيعات بالنصف الأول 2026، و75 مليار جنيه مبيعات هاسيندا رأس الحكمة في أسبوعين — مؤشر على استمرار قوة الطلب العقاري.
2. القلعة (CCAP) — الأعلى سيولة بـ1.35 مليار جنيه (+3.17%)، مع خدمات مالية غير مصرفية بين القطاعات الأكثر تداولاً (16.2% من السيولة).
3. تجميع مؤسسي: مساهم رفع نسبة مشاركته في إيجيترانس (EGTR) إلى 5.01% — إشارة ثقة من مساهم رئيسي.
4. أسهم بتقييم منخفض وعوائد توزيعات جذابة من بيانات اليوم: مدينة مصر (P/E 3.94 + 2.2% عائد)، المصرف المتحد (P/E 6.02 + 5.6%)، مصر لصناعة الكيماويات (عائد 11.1%)، دلتا للطباعة (عائد 8.7%).

5️⃣ المخاطر الواجب مراقبتها

1. اتساع سلبي: عدد المنخفضين يفوق المرتفعين بنحو 40% — ضغط عام على معظم الأسهم.
2. مواد البناء: خسائر حادة في الأسمنت (مصر بني سويف −8%، قنا −7.7%) قد تستمر إن استمر البيع.
3. أسهم مضاربة مرتفعة بقوة (LUTS، COPR +20%) بسعر منخفض جداً — تقلبات حادة وخطورة عالية، ليست بيئة مناسبة للاستثمار الهادئ.
4. تشديد السيولة: البنك المركزي سحب 67.2 مليار جنيه من 6 بنوك بعائد 19.5% — أسعار الفائدة المرتفعة مستمرة وتضغط على تقييمات الأسهم وتوجه المدخرات نحو أدوات الدخل الثابت.
5. أسهم استصلاح الأراضي (WKOL، EALR، AALR) شهدت بيعاً مكثفاً اليوم (−7% إلى −9.5%).

6️⃣ التوصيات للمتداولين

• للمحافظ طويلة الأجل: التركيز على القطاعات ذات القوة النسبية (الصناعات، الطاقة، الاتصالات) وأسهم التوزيعات ذات التقييم المنخفض — مع مراعاة أن الفائدة 19.5% ترفع سقف العائد المطلوب من أي سهم.
• للمتداول قصير الأجل: فرص المضاربة متاحة في الأسهم السريعة (CAED، MILS) لكن بحذر شديد ووقف خسارة صارم — الحركة في أسهم صغيرة السيولة قد تنعكس بسرعة.
• مراقبة: أداء القطاع العقاري بعد أخبار المبيعات القوية، وحركة الأجانب (11.35% من السيولة) خلال الجلسات القادمة كمؤشر على استمرار الثقة.
• تجنّب: مطاردة الأسهم بعد ارتفاعات +20% في جلسة واحدة، والاستثمار في أسهم بلا أساسيات واضحة.

⚠️ تنبيه المخاطر: هذه النشرة معلوماتية وتحليلية فقط ولا تُعدّ نصيحة استثمارية رسمية. التداول في البورصة ينطوي على مخاطر عالية، ويجب اتخاذ القرارات بناءً على دراستك الشخصية وتحملك للمخاطر.