تقرير كل جلسة يصدر بعد إغلاقها (~4 مساءً). إذا انتهت الجلسة للتو ولم يظهر تقرير اليوم بعد، فهو قيد التحضير — هذا آخر تقرير متاح.
📌 النشرة اليومية — الإثنين 17 أغسطس 2026 (جلسة منتهية، السوق مغلق حاليًا)
📊 إغلاق المؤشرات
| المؤشر | القيمة | التغير | النسبة |
|---|---|---|---|
| EGX30 | 55,415.07 | -437.78 | 🔴 -0.79% |
| EGX70 | 21,771.03 | +137.16 | 🟢 +0.63% |
| EGX100 | 28,106.43 | +92.75 | 🟢 +0.33% |
اتساع السوق: 111 صاعدًا مقابل 124 هابطًا و17 دون تغيير
السيولة: 14.26 مليار جنيه — 4.57 مليار سهم متداول
1️⃣ تحليل مختصر لأداء اليوم
- جلسة تباين واضحة: المؤشر الرئيسي EGX30 أغلق على هبوط -0.79% بضغط القيادات، بينما صعد EGX70 (+0.63%) وEGX100 (+0.33%) — إشارة على تحوّل سيولة نحو الأسهم الصغيرة والمتوسطة بعيدًا عن الأسهم القيادية.
- القطاعات الأضعف اليوم: مواد البناء -3.84% (أسوأ قطاع، مع تراجع مصر بني سويف للأسمنت MBSC -5.76%)، ثم المقاولات -2.29%، التجارة -2.15%، والموارد الأساسية -1.80%.
- القطاعات الأقوى: الطاقة وخدمات مساندة +5.91%، الورق والتغليف +0.86%، الخدمات الصناعية +0.77%، والخدمات المالية غير المصرفية +0.69%.
- السيولة تتوزع على: العقارات (~20.6% من التداول بـ 1.31 مليار جنيه)، الخدمات المالية غير المصرفية (16.2%)، البنوك (12.1%)، والمقاولات (13.2%) — رغم تراجع بعضها سعريًا، فهي مستقبِلة رئيسي للتدفقات.
- مشاركة الجنسيات: المصريون 78%، الأجانب 17.3%، العرب 4.7%.
- أبرز الأخبار الداعمة: ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 17.8 مليار دولار بنهاية يوليو (مؤشر إيجابي لتدفق العملة)، قفزة أرباح مصر للزيوت والصابون نصف السنوية، تحوّل كوبر للاستثمار التجاري إلى الربحية، وإصدار فاليو سندات بقيمة مليار جنيه.
2️⃣ أبرز الفرص والمخاطر
✅ الفرص
- الخدمات المالية غير المصرفية: قطاع نشط سيولةً (+0.69%، 16% من التداول) مع استمرار توسعات التمويل (إصدار فاليو).
- الطاقة: قائدة الارتفاعات اليوم (+5.91%) — تستحق متابعة استمرارية الحركة.
- القيمة والعوائد: أسهم بمضاعفات ربحية مغرية وعوائد توزيعات قوية، منها: بنك قطر الوطني (P/E 3.71)، مدينة مصر (3.94)، المصرف المتحد (P/E 6.02 وعائد 5.63%)، ممفيس للأدوية (عائد 5.9%)، فالمور (6.77%)، والنساجون الشرقيون (6.77%).
- مؤشر إيجابي كلي: قوة صافي الأصول الأجنبية تدعم استقرار سعر الصرف وتدفقات الأجانب.
⚠️ المخاطر
- اتساع هبوطي: عدد الهابطة (124) يفوق الصاعدة (111) — حركة صعود المتوسطات لم تكن واسعة القاعدة.
- مواد البناء والموارد الأساسية: تراجعات قطاعية حادة قد تمتد للجلسات القادمة.
- تراجع أرباح الشرقية للدخان بنحو 4% نصف سنويًا — ضغط على قطاع الأغذية والتبغ (-1.10%).
- أسهم المضاربات: قفزة MKIT (+94%) بحجم تداول ضعيف جدًا (163 ألف سهم) — حركة غير معتادة وسيولة شبه معدومة، تجنّب المطاردة فيها.
3️⃣ التوصيات للمتداولين
- للمتداول اليومي: تجنّب ملاحقة الارتفاعات المفاجئة في الأسهم صغيرة السيولة، وركّز على الأسهم ذات الحجم الكبير وسبريد ضيق.
- لمن يبحث عن اتجاه: راقب تحوّل السيولة نحو EGX70 والقطاعات النشطة (خدمات مالية، عقارات، طاقة) — قد تكون الجلسات القادمة اختبارًا لاستمرارية هذا التناوب القطاعي.
- لمن يبني مراكز: الأسهم ذات العوائد والتقييمات المنخفضة (البنوك والسلع الاستهلاكية) تظل الأنسب للمدى الأطول مع التحلي بالصبر عند أي تصحيح.
- إدارة المخاطر: مع تباين المؤشرات واتساع هبوطي، يُفضَّل تحديد نقاط وقف خسارة واضحة قبل الدخول، وعدم رفع نسبة السيولة المستثمرة دفعة واحدة.
⚠️ تنبيه: هذا التحليل لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية رسمية. التداول في البورصة ينطوي على مخاطر، والبيانات الحية قابلة للتغير. الجلسة القادمة غدًا الثلاثاء 18 أغسطس من 10:00 صباحًا حتى 2:30 ظهرًا.
هل تحب أن أغوص في سهم معين من القطاعات النشطة (مثلًا خدمات مالية أو عقارات) أو أعمل تحليل فني مفصل لأحد الأسهم؟
استقبل التقرير لحظة صدوره
احصل على ملخص الجلسة والتوصيات يومياً على تيليجرام مجاناً.
ابدأ مجاناً على تيليجرام