📊 النشرة اليومية الشاملة — البورصة المصرية

الخميس 13 أغسطس 2026 — جلسة مُنهية للأسبوع

ملاحظة سريعة: البيانات الحية التي وصلتني تُظهر أن جلسة اليوم اكتملت بالفعل بنتائج حقيقية (مغلق منذ 14:30)، وليست فارغة كما ورد في النص المرفق — أعددت النشرة أدناه من أرقام الجلسة الفعلية.

1️⃣ تحليل أداء السوق اليوم

• قراءة الجلسة: جلسة "تباين" — المؤشر الثلاثيني (الأسهم القيادية الكبرى) صعد مدعوماً بالبنوك والاتصالات والطاقة، بينما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة (EGX70/EGX100).
• اتساع السوق: 92 سهمًا مرتفعًا مقابل 130 منخفضًا و12 دون تغير — أي أن الاتجاه الصاعد في الثلاثيني جاء من الوزن النسبي للقيادات، لا من قوة عامة في السوق.
• السيولة: قيمة تداول ≈ 14.1 مليار جنيه بحجم ~3.6 مليار سهم — سيولة جيدة تعكس نشاطًا مؤسسيًا.
• القطاعات الأقوى: طاقة وخدمات مساندة +7.7%، اتصالات وتكنولوجيا +3.36%، موارد أساسية +2.25%، مقاولات +1.88%، بنوك +0.51%.
• القطاعات الأضعف: تجارة وموزعون −2.55%، سياحة وترفيه −1.75%، مرافق −1.37%، خدمات مالية غير مصرفية −0.57%، رعاية صحية وأدوية −0.39%، عقارات −0.21%.
• توزيع التداول: مصريون 69.2%، أجانب 17.4%، عرب 13.4%.

📰 أبرز أخبار الجلسة (موسم نتائج الأعمال H1-2026)

• المصرية للاتصالات: قفزة بالأرباح إلى 15.44 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026.
• فوري: أرباح قفزت إلى 1.62 مليار جنيه.
• راية القابضة: 739.1 مليون جنيه | كفر الزيات للمبيدات: 109.3 مليون | جورميه إيجيبت: 139.4 مليون | كونتكت: 95 مليون.
• صفقة: إي إف جي هيرميس مستشارًا ماليًا لإي فاينانس في الاستحواذ الكامل على تمويلي — صفقة نوعية في قطاع التمويل الاستهلاكي.
• على صعيد السياسات: إصلاح ضريبي جديد بتيسيرات تهدف لتشجيع الاستثمار.

2️⃣ أبرز الفرص والمخاطر

✅ الفرص

• الطاقة والاتصالات: قطاعا الطاقة (+7.7%) والاتصالات (+3.36%) يقودان الصعود مع نتائج قوية (المصرية للاتصالات) — قطاعا قيادة صريحان للسيولة حاليًا.
• الأسهم ذات الأرباح القوية: فوري، المصرية للاتصالات، راية — نتائج نصف سنوية فاقت التوقعات تُعد محفزًا حقيقيًا.
• صفقات الاندماج والاستحواذ: خبر تمويلي × إي فاينانس قد ينعكس إيجابًا على أسهم التمويل الاستهلاكي والخدمات المالية غير المصرفية على المدى القصير.
• حركة مؤسسية ملحوظة: صفقات كتلة على COMI (~217 مليون جنيه) وTMGH (~132 مليون) — اهتمام مؤسسي على القيادات.
• أسهم صناعية رخيصة تقييميًا (من بيانات P/E الرسمية): بني سويف للأسمنت (P/E 3.19، عائد 8.75%)، فالمور (P/E 4.23، عائد 6.77%)، مدينة مصر (P/E 3.94).

⚠️ المخاطر

• تباين المؤشرات: 130 سهمًا منخفضًا مقابل 92 مرتفعًا — السوق غير متجانس، والارتفاع محصور في القيادات؛ تراجع EGX70 ينذر بضعف في الأسهم الصغيرة.
• السيولة مركزة: أعلى القيم التداولية جاءت من مؤشرات قطاعية (عقارات، خدمات مالية) — تداول "مضاربي" في أسهم منخفضة السعر مثل GGCC (−10.6%) وعامر جروب (−5.9%) التي تصدرت الخسائر.
• قرار الفائدة المرتقب: اجتماع البنك المركزي المصري المتوقع 3 سبتمبر (تاريخ تقريبي) — قرار الفائدة سيحدد اتجاه السوق خلال الأسابيع القادمة.
• إجازة المولد النبوي: البورصة مغلقة 27 أغسطس (تقريبي) — سيولة منخفضة محتملة قبلها.
• الخارج: مؤشرات عالمية هادئة (VIX 14.47) لكن FTSE وشانغهاي وهونغ كونغ باللون الأحمر — لا قوة دفع خارجية واضحة.
• الدولار: 50.25–50.35 ج.م — استقرار نسبي للعملة.

3️⃣ توصيات للمتداولين

🔎 خلاصة اليوم: سوق "قيادات صاعدة، أسهم صغيرة متراجعة" — صعود الثلاثيني بنسبة 0.38% وسط موسم أرباح قوي، لكن ضعف EGX70 واتساع السوق السلبي يستدعيان انتقائية صارمة بدلاً من الشراء العشوائي.

⚠️ تنبيه: هذه النشرة تحليلية لأغراض إعلامية ولا تُعد نصيحة استثمارية رسمية. التداول في البورصة ينطوي على مخاطر، ويجب اتخاذ قراراتك بناءً على دراستك الخاصة أو استشارة مرخص له.