📋 النشرة اليومية الشاملة — البورصة المصرية

الخميس 2026-08-06 (ختام الجلسة)

1️⃣ ملخص أداء السوق اليوم

• السيولة: 14.03 مليار جنيه عبر 3.23 مليار سهم.
• اتساع السوق: 109 صاعد مقابل 111 هابط و15 ثابت — تقسيم شبه متوازن يعكس تركّز الحركة في قطاعات محددة.
• قراءة اليوم: جلسة "انتقائية" — المؤشر الرئيسي شبه مستقر (+0.03%) بينما قادت الأسهم الصغيرة والمتوسطة (EGX70) الارتفاع بـ+1.14%، في إشارة واضحة لتدوير سيولة من الأسهم القيادية نحو الصغرى. الأخبار الرسمية تؤكد أن مشتريات المصريين (71.95% من التداول) كانت المحرّك الرئيسي للختام الأخضر.

🏆 الأعلى ربحاً / الأكثر تداولاً

⚠️ الأكثر خسارة

🏭 القطاعات (الأداء)

• الأداء الأقوى: ورق وتغليف +6.63% | رعاية صحية وأدوية +3.15% (سيولة 3.47 مليار ج.م — قصة الجلسة) | بنوك +0.65%
• الأداء الأضعف: اتصالات -1.50% | نقل وشحن -1.23% | طاقة -1.06% | عقارات -0.58%

2️⃣ أبرز الفرص والمخاطر

✅ الفرص

1. القطاع الدوائي هو نجم الجلسة: BIOC عند الحد الأقصى (+20%) بسيولة ضخمة 856 مليون جنيه، مع موجة شراء على NIPH وPHAR (ايبيكو، 796 مليون ج.م تداول). طلب قوي قد يمتد لجلسات قادمة — لكن الحذر واجب بعد الارتفاعات الحادة.
2. الأسهم الصغيرة والمتوسطة (EGX70): أداء متفوق (+1.14%) مع توجه سيولة واضح نحوها — بيئة مواتية لأسهم المضاربات المدارة.
3. أنباء إيجابية داعمة: مصر للأسمنت تضاعف أرباحها بالنصف الأول؛ استثمارات مستهدفة بـمليار دولار لتطوير أصول القابضة للسياحة حتى 2030؛ الشمول المالي يرتفع إلى 79%؛ هيرداراماني تتخذ مصر مركزاً إقليمياً للتصنيع — محفزات قطاعية متفرقة.
4. صفقات كتل مؤسسية: كتل على COMI (216.7 مليون ج.م)، TMGH (131.8 مليون)، وHELI (98.7 مليون) — مؤشر على حضور مؤسسي في القياديات.

⚠️ المخاطر

1. ضعف EGX30: استقرار المؤشر الرئيسي عند 54.6 ألف مع انخفاض قطاع البنوك مؤخراً (مؤشر البنوك في صدارة التداول بـ774 مليون ج.م لكن حركته ضعيفة) — غياب زخم القياديات قد يحد من استدامة الصعود.
2. توزيع غير صحي: 111 هابطاً مقابل 109 صاعد — الحركة غير عامة، وأي تراجع في السيولة قد يضرب الأسهم الصغرى بشدة.
3. خبر سلبي: العز للسيراميك سجّلت خسائر مرتفعة بنهاية يونيو؛ ومساهم خفّض حصته بالمصرية العقارية إلى 2.59% (ضغط بيعي محتمل).
4. السياق العالمي متقلب: NASDAQ -0.83% وHSI -1.49% ونيكاي -0.93% مع ارتفاع طفيف في VIX — بيئة خارجية حذرة قد تنعكس على شهية الأجانب (22.41% من التداول).
5. مخاطر المضاربة: الأسهم المرتفعة 10-20% في جلسة واحدة (BIOC, SMFR, NIPH) معرّضة لجني أرباح سريع — لا تطارد القمة.

3️⃣ التوصيات للمتداولين

• للمضارب اليومي: التركيز على قطاع الأدوية والصحة مع مراقبة سيولة الجلسات القادمة؛ الارتفاعات القصوى (BIOC عند الحد) تُفضل متابعة التماسك فوق 380-390 قبل أي دخول، مع وقف خسارة صارم.
• للمستثمر متوسط الأجل: السوق يفضل الأسهم الصغرى حالياً — ابحث في EGX70 عن أسهم ذات أساسيات جيدة لم ترتفع بعد بدلاً من مطاردة الارتفاعات الحادة. البنوك (COMI تحديداً) تشهد تجميعاً مؤسسياً في الكتل — قد تكون فرصة تراكمية عند التصحيحات.
• إدارة المخاطر: قلّل المركز في الأسهم التي ارتفعت بأكثر من 10% في جلسة واحدة دون محفز أساسي واضح؛ وحافظ على سيولة نقدية لاستغلال أي تصحيحات.
• متابعة: راقب تقرير تدفق الأجانب في الجلسات القادمة — استمرار خروجهم من القياديات قد يعيد الضغط على EGX30.

⚠️ تنبيه المخاطر: هذه النشرة تحليلية لأغراض معلوماتية فقط ولا تُعد نصيحة استثمارية رسمية. التداول في البورصة ينطوي على مخاطر قد تصل إلى فقدان جزء من رأس المال، وقرارات الاستثمار مسؤوليتك وحدك. بيانات السوق مباشرة من البورصة المصرية EGX.

هل تحب أن أغوص في تحليل فني لسهم من أسهم الجلسة (مثل BIOC أو COMI)؟ أو أحلّل محفظتك الحالية؟