📊 الشامل اليومي الشامل | البورصو المصرية
الأحد 21 يونيو 2026 — جلسة #1 من الأسبوع
1️⃣ ملخص أداء السوق
| المؤشر |
القيمة |
التغير |
% التغير |
| EGX30 |
52,679.45 |
+57.95 |
+0.11% |
| EGX70 |
15,759.79 |
+219.06 |
+1.39% |
| EGX100 |
21,591.90 |
+239.67 |
+1.11% |
- حالة السوق: 🔴 مغلق (10:00 – 14:30)
- إجمالي التداول: 2.47 مليار سهم بقيمة 9.77 مليار جنيه
- اتساع السوق: 130 سهمًا مرتفعًا ✅ | 80 منخفضًا ❌ | 27 مستقرًا
- رأس المال السوقي: 3.76 تريليون جنيه
الخلاصة: جلسة إيجابية باستثناء الأداء البطيء لمؤشر EGX30 الثقيل (+0.11%)، بينما تفوق مؤشر الأسهم الصغيرة EGX70 بـ +1.39% — مما يشير إلى تركيز السيولة على الأسهم المتوسطة والصغيرة والمضاربات.
2️⃣ أداء القطاعات (الأقوى والأضعف)
🟢 القطاعات الأقوى اليوم
| القطاع |
التغير |
التداول (ج.م) |
ملاحظات |
| سياحة وترفيه |
+3.81% |
465 مليون |
🏆 الأفضل — موسم سياحي قوي |
| رعاية صحية وأدوية |
+2.09% |
1.10 مليار |
استمرار زخم القطاع |
| خدمات تعليمية |
+1.35% |
167 مليون |
أداء مستقر |
| خدمات مالية غير مصرفية |
+1.35% |
2.32 مليار |
أعلى سيولة بعد العقارات |
| بنوك |
+1.01% |
1.13 مليار |
وزن نسبي 24.7% من السوق |
🔴 القطاعات الأضعف اليوم
| القطاع |
التغير |
| مرافق |
-0.88% |
| خدمات النقل والشحن |
-0.18% |
| منسوجات |
-0.15% |
| مواد البناء |
-0.06% |
| أغذية ومشروبات |
-0.02% |
3️⃣ أبرز الرابحين والخاسرين
🏆 أعلى 5 رابحين
| السهم |
السعر |
التغير |
| بنك التعمير والإسكان (HDBK) |
160.00 ج.م |
+10.03% |
| هيبكو (HBCO) |
13.31 ج.م |
+10.00% |
| الفنار للمقاولات (FNAR) |
13.10 ج.م |
+9.99% |
| فيوتشر كير للصناعات الطبية (FCMD) |
7.21 ج.م |
+9.91% |
| فرتيكا للصناعة والتجارة (VERT) |
7.99 ج.م |
+9.90% |
❌ أكبر 5 خاسرين
| السهم |
السعر |
التغير |
| بايونيرز بروبرتيز (PRDC) |
7.91 ج.م |
-9.60% |
| حق اكتتاب فيوتشر كير (FCMD_R3) |
5.76 ج.م |
-6.65% |
| EAC المصرية العربية (ثمار) (EASB) |
8.02 ج.م |
-5.65% |
| القاهرة الوطنية للاستثمار (KWIN) |
74.61 ج.م |
-5.00% |
| اجواء للصناعات الغذائية (AJWA) |
176.15 ج.م |
-4.70% |
4️⃣ تحليل التدفقات النقدية (أين تذهب السيولة؟)
| الترتيب |
السهم/المؤشر |
القيمة (ج.م) |
ملاحظات |
| 1 |
مؤشر العقارات (REAL) |
1.31 مليار |
🥇 الأكثر تداولاً |
| 2 |
طلعت مصطفى القابضة (TMGH) |
1.02 مليار |
زخم قوي على السهم القيادي |
| 3 |
الخدمات المالية غير المصرفية (NBFC) |
777 مليون |
نشاط ملحوظ |
| 4 |
مؤشر البنوك (BANK) |
774 مليون |
استقرار البنوك القيادية |
| 5 |
قرة لمشروعات الطاقة (KORA) |
464 مليون |
إعلان تدشين مساعد ذكي |
توزيع جنسيات المتداولين
| الفئة |
النسبة |
| 🇪🇬 مصريون |
95.48% |
| 🇦🇪 عرب |
3.49% |
| 🌍 أجانب |
1.04% |
ارتفاع حصة الأفراد المصريين لـ95.5% يعكس طابعاً مضاربياً للجلسة، بينما مشاركة الأجانب ضعيفة نسبياً اليوم.
5️⃣ الأسواق العالمية والسلع — المؤثرات الخارجية
| الأصل |
السعر |
التغير |
| S&P 500 |
7,500.58 |
+1.09% |
| NASDAQ |
26,517.93 |
+1.91% 🚀 |
| VIX (مؤشر الخوف) |
16.78 |
+2.32% — لا يزال منخفضاً |
| النفط WTI |
$77.54 |
+1.23% |
| برنت |
$80.57 |
0.00% |
| الذهب |
$4,172.90 |
-1.72% |
| الفضة |
$64.91 |
-2.12% |
| زوج العملات |
السعر |
| USD/EGP |
49.82 – 49.92 |
| EUR/EGP |
56.88 – 57.31 |
🟢 أداء إيجابي للأسواق الأمريكية (NASDAQ +1.91%) يُعزز شهية المخاطرة عالمياً. الذهب يتراجع بقوة، بينما النفط مستقر فوق $77 — إيجابي لأسهم الطاقة والبتروكيماويات المصرية في الجلسات القادمة.
6️⃣ أهم الأخبار والإفصاحات
| الخبر |
التأثير |
| 📰 "مؤشرات البورصة يكسوها الأخضر بدفعة من مشتريات الأجانب" |
✅ إيجابي عام |
| 🏗️ تيتان مصر وسولاريز توقعان اتفاقية طاقة شمسية 11.45 ميجاوات |
✅ إيجابي لقطاع الطاقة |
| 🤖 قرة تُدشّن مساعداً ذكياً للمستثمرين |
✅ إيجابي لـ KORA |
| 🏦 7 بنوك تضخ 694.6 مليون جنيه لتطوير القطاع المصرفي |
✅ إيجابي لقطاع البنوك |
| ⚠️ إيجيكاب تقلص نسبتها في بايونيرز بروبرتيز إلى 4.23% |
⚠️ سلبي لـ PRDC |
| ⚠️ الوطنية للتجارة تخفض نسبتها في القاهرة الوطنية للاستثمار (KWIN) إلى 19.09% |
⚠️ سلبي لـ KWIN |
| ⚠️ مساهم يقلص حصته في النعيم العقارية إلى 1.58% |
⚠️ مراقبة |
7️⃣ التقويم الاقتصادي القادم
| الحدث |
التاريخ |
الأهمية |
| 🎉 إجازة 30 يونيو — البورصة مغلقة |
30/06/2026 (بعد 9 أيام) |
🟡 متوسط |
| 🏦 اجتماع البنك المركزي (قرار الفائدة) |
~23/07/2026 (بعد 32 يوماً) |
🔴 عالٍ جداً |
8️⃣ أبرز الفرص والمخاطر
🟢 الفرص
- تفوق EGX70 على EGX30 — ميل السيولة نحو الأسهم الصغيرة والمتوسطة قد يُتيح فرصاً مضاربية سريعة في أسهم الخدمات المالية غير المصرفية والرعاية الصحية
- النفط فوق $77 — دعم لأسهم الطاقة والموارد الأساسية في الجلسات القادمة
- NASDAQ بارتفاع قوي — يُعزز التفاؤل العالمي وقد يدفع الأجانب لزيادة مشترياتهم في الجلسات التالية
- البنوك — إعلان ضخ 694.6 مليون جنيه لدعم القطاع وإشارة إيجابية لأداء البنوك
- السياحة — القطاع الأفضل أداءً (+3.81%) مع الموسم السياحي
🔴 المخاطر
- تركّز السيولة في 5 أسهم فقط (TMGH, KORA, SPMD, ARAB, ASPI) — السوق ضيق
- تراجع نسب المساهمين الكبار في PRDC و KWIN — مؤشر توزيع مؤسسي سلبي
- إجازة 30 يونيو — تقصير أسبوع التداول (4 جلسات بدلاً من 5)
- ضعف مشاركة الأجانب (1.04% فقط) — غياب الدعم المؤسسي الخارجي
- مضاعفات ربحية مرتفعة لبعض الأسهم (مثل AJWA بـ P/E 341x) — مخاطر تصحيحية
9️⃣ التوصيات للمتداولين
📌 للمتداول اليومي (Day Trader)
- ركز على الأسهم مرتفعة السيولة: TMGH، KORA، SPMD، ASPI
- قطاع الخدمات المالية غير المصرفية يُظهر تدفقات مرتفعة — تابع ASPI و CEBC
- تجنب أسهم بايونيرز (PRDC) والقاهرة الوطنية (KWIN) لحين استقرار التدفقات
📌 للمتداول قصير المدى (Swing Trader)
- قطاع الرعاية الصحية (+2.09% اليوم) يستحق المتابعة — تابع FCMD و IBIC
- قطاع السياحة (+3.81%) — فرصة لجني أرباح قريبة أو متابعة الصعود
- ضع أمر إيقاف خسارة عند اختراق الدعم القريب لأي مركز
📌 للمستثمر طويل المدى
- البنوك — استقرار القطاع ومضاعفات ربحية منخفضة نسبياً (COMI، HSBC) يجعلها مناسبة للبناء التدريجي
- التقويم الاقتصادي: اجتماع البنك المركزي في يوليو — يُفضّل تقليل المراكز قبل أسبوع من الموعد
- استغل تصحيحات قطاع العقارات في البناء على أسهم قيادية مثل TMGH
⚠️ تنبيه هام: التحليل أعلاه لأغراض معلوماتية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية رسمية. التداول في الأوراق المالية ينطوي على مخاطر قد تصل إلى فقدان رأس المال. يُرجى استشارة مستشار مالي معتمد قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
🗓️ الجلسة القادمة: الاثنين 22 يونيو 2026 — 10:00 صباحاً بتوقيت القاهرة. أربع جلسات فقط هذا الأسبوع بسبب إجازة 30 يونيو 🎉
هل تريد تحليلاً أعمق لسهم معين أو قط